Els contactes del CRM

A CRM → Contactes hi ha les persones que no són ni clients ni proveïdors: les que es van apuntar al web, les d’una fira, les que vénen d’una importació de fa anys.

En una empresa amb recorregut sovint són moltes —en un cas real, gairebé vint mil de vint-i-tres mil contactes— i per això aquesta pantalla no és una llista: és un filtre.

Els munts

A dalt en surten cinc, amb el seu compte:

• Tots
• Amb correu — els únics a qui es pot enviar res
• Amb telèfon
• Accepten publicitat — els que han donat permís
• Sense manera de contactar — ni correu ni telèfon

Aquest últim munt sorprèn sempre, i convé mirar-lo: són fitxes que no serveixen de res i que infles el compte de «contactes» del negoci.

La llista comença pels que tenen correu. Ordenada per ordre d’alta, el primer que sortia eren vint files gairebé en blanc i la pantalla semblava trencada.

Cercar

Per nom, empresa, correu o telèfon. La cerca respecta el munt que tinguis posat, així que es pot cercar «dins dels que tenen correu».

Muntar una llista de correu

Amb el munt que estiguis veient, el botó Afegir a la llista els fica tots de cop en una llista del CRM. D’un en un, amb vint mil contactes, no és una manera de treballar.

Hi entren només els que tenen correu, encara que el munt sigui un altre: una llista de correu amb gent sense correu no és una llista, és un compte inflat que després fa creure que la campanya arriba a més gent de la que hi arriba.

El permís de publicitat

Si el munt «Accepten publicitat» és a zero, la pantalla t’ho diu: una campanya no arribaria a ningú. El permís es marca a la fitxa de cada contacte i l’ha d’haver donat la persona; no és una casella que es posa per les braves.

Mentrestant, una campanya pot sortir marcant «també als clients», que és l’excepció que la llei reconeix per a qui ja és client teu.