CRM: oportunitats, gestions i campanyes

Set entrades. És el grup que converteix «ja trucaré a aquell» en alguna cosa que existeix fora del cap de qui ho ha dit.

Tauler

Les oportunitats en columnes per estat: primer contacte, presentada, negociant, guanyada, perduda. S’arrosseguen d’una columna a l’altra amb el dit o amb el ratolí, i l’estat es desa sol.

A dalt, el que hi ha en joc: quantes oportunitats obertes i quant sumen.

Oportunitats

La llista de sempre, amb la seva fitxa: client o contacte, import, probabilitat, data de tancament prevista, d’on va sortir i què s’ha fet. Des de la fitxa es crea el pressupost directament, i el pressupost queda enganxat a l’oportunitat.

Gestions

Cada trucada, visita o correu deixa la seva gestió: quin tipus va ser, què es va dir i quan s’hi ha de tornar. Aquella data és el que fa que el CRM serveixi: sense ella, una gestió és una nota que ningú no torna a llegir.

• Gestions per fer és la mateixa llista filtrada pel que toca avui o està vençut. És la pantalla que s’obre al matí.
• Les reclamacions de cobrament s’anoten soles aquí, amb data. No cal recordar-se’n.

Contactes

Persones, no empreses. Un client pot tenir-ne diversos: el que compra, el que paga i el que signa. Cadascun amb el seu telèfon, el seu correu, el seu càrrec i els seus botons de trucar, WhatsApp i mapa.

Els contactes també són la font de les llistes de correu.

Llistes de correu i campanyes

• Llistes — grups de contactes, fets a mà o amb un filtre (els d’una zona, els que van comprar alguna cosa, els que no compren des de fa un any).
• Campanyes — l’enviament: assumpte, text, imatge, i a quina llista. Amb el recompte de qui l’ha obert.

Cada contacte porta la seva marca de si vol rebre publicitat o no, i una campanya no va mai a qui va dir que no. Ho tens explicat a Campanyes de correu.

El que cal saber

• Una gestió es pot apuntar sense cobertura i s’envia sola en tornar la xarxa: només afegeix i no depèn de res del servidor.
• El CRM de l’app i el de GestioERP són el mateix: el que s’apunta des del mòbil surt a l’ordinador a l’instant.