Clients: cercar i consultar la seva fitxa
La pantalla de clients està pensada per al moment abans d’entrar per la porta: saber qui et deu diners i tenir a mà tot el seu historial.
Cercar
El cercador filtra mentre escrius, sense prémer res. Cerca per:
- nom i raó social,
- CIF o NIF,
- els dos telèfons,
- correu electrònic,
- i població (es resol contra l’adreça del client).
Els tres filtres de sota són Tots, Amb deute (només els que tenen rebuts pendents) i Recents (els últims donats d’alta).
A la mateixa llista, a la dreta de cada client, hi veus el que deu: en ambre si està pendent i en vermell si ja està vençut.
La fitxa
A dalt, quatre accions directes: trucar, escriure un correu, obrir el mapa per anar-hi i crear un document nou per a aquest client.
A sota, les pestanyes amb tot el que és seu i el seu comptador:
| Pestanya | Què mostra |
|---|---|
| Resum | Pendent, vençut, facturat de l’any i risc concedit, més les dades de contacte i els últims moviments |
| Factures | Totes les seves factures de venda amb el seu estat |
| Pressupostos | Els pressupostos, oberts i tancats |
| Comandes | Les seves comandes |
| Albarans | Amb la marca de signat o sense signar |
| Rebuts | Els pendents, amb el formulari per cobrar-los |
| Contactes | Les persones de contacte, amb accés directe al seu correu |
Si el teu usuari té un agent comercial assignat, només hi apareixen els clients de la teva cartera.