Clientes: buscar y consultar su ficha
La pantalla de clientes está pensada para el momento antes de entrar por la puerta: saber quién te debe dinero y tener a mano todo su historial.
Buscar
El buscador filtra mientras escribes, sin pulsar nada. Busca por:
- nombre y razón social,
- CIF o NIF,
- los dos teléfonos,
- correo electrónico,
- y población (se resuelve contra la dirección del cliente).
Los tres filtros de debajo son Todos, Con deuda (solo los que tienen recibos pendientes) y Recientes (los últimos dados de alta).
En la propia lista, a la derecha de cada cliente, ves lo que debe: en ámbar si está pendiente y en rojo si ya está vencido.
La ficha
Arriba, cuatro acciones directas: llamar, escribir un correo, abrir el mapa para ir hasta allí y crear un documento nuevo para ese cliente.
Debajo, las pestañas con todo lo suyo y su contador:
| Pestaña | Qué muestra |
|---|---|
| Resumen | Pendiente, vencido, facturado del año y riesgo concedido, más los datos de contacto y los últimos movimientos |
| Facturas | Todas sus facturas de venta con su estado |
| Presupuestos | Los presupuestos, abiertos y cerrados |
| Pedidos | Sus pedidos |
| Albaranes | Con la marca de firmado o sin firmar |
| Recibos | Los pendientes, con el formulario para cobrarlos |
| Contactos | Las personas de contacto, con acceso directo a su correo |
Si tu usuario tiene un agente comercial asignado, solo aparecen los clientes de tu cartera.