Vendes: clients i documents
És el grup amb què va néixer l’app i el que més es fa servir des del carrer. Té set entrades: Clients, els quatre documents de venda —pressupostos, comandes, albarans i factures—, Quotes i Nou document.
Els quatre documents, una sola pantalla
Pressupostos, comandes, albarans i factures es veuen amb la mateixa pantalla i les mateixes eines; l’únic que canvia és la pestanya de dalt. Això és deliberat: són el mateix paper en quatre moments diferents de la mateixa venda.
A cada llista hi tens:
- Filtres per estat — pendents, aprovats, servits, facturats, cobrats.
- Cerca per número, client o import.
- L’exercici, amb l’opció de veure’ls tots alhora, igual que a GestioERP.
- Els totals del que estàs veient, no del total de la base: si filtres per un client, la suma és la d’aquell client.
D’un document al següent
Un pressupost acceptat es converteix en comanda; la comanda, en albarà; l’albarà, en factura. Es fa amb el botó Convertir, i mai no es tecleja dues vegades el mateix.
Es pot convertir en bloc: marques diversos albarans d’un client i surten en una sola factura. La numeració la posa el servidor en aquell moment, que és el que exigeix la llei, i per això aquesta operació necessita cobertura.
Signar al lloc
L’albarà es signa a la pantalla del mòbil, amb el dit, o se li passa al client el seu propi telèfon amb un QR perquè signi al seu. La signatura queda desada amb qui va signar, el seu DNI si el dóna, la data i des d’on. Ho tens explicat a Signar l’albarà.
Quotes
El que es factura cada mes igual —un manteniment, un lloguer, una iguala— es defineix una vegada i es factura en bloc quan toca. A la pantalla veus què toca aquest mes, què ja es va facturar i què falta.
Nou document
El botó gran del centre de la barra de baix. Tries tipus i client i entres directe a l’editor de línies. És el camí curt: dos tocs des de qualsevol pantalla de l’app.
El que cal saber
- L’agent comercial: si el teu usuari té agent assignat, les llistes ensenyen només el teu. No és un filtre que puguis treure.
- L’empresa activa: tot respecta l’empresa que tinguis triada a El meu compte.
- Sense cobertura: la signatura d’un albarà es pot recollir sense xarxa i s’envia sola en tornar; crear un document no, perquè el número el dóna el servidor. Ho tens a Escriure sense cobertura.