Ventas: clientes y documentos
Es el grupo con el que nació la app y el que más se usa desde la calle. Tiene siete entradas: Clientes, los cuatro documentos de venta —presupuestos, pedidos, albaranes y facturas—, Cuotas y Nuevo documento.
Los cuatro documentos, una sola pantalla
Presupuestos, pedidos, albaranes y facturas se ven con la misma pantalla y las mismas herramientas; lo único que cambia es la pestaña de arriba. Eso es deliberado: son el mismo papel en cuatro momentos distintos de la misma venta.
En cada lista tienes:
- Filtros por estado — pendientes, aprobados, servidos, facturados, cobrados.
- Búsqueda por número, cliente o importe.
- El ejercicio, con la opción de verlos todos a la vez, igual que en GestioERP.
- Los totales de lo que estás viendo, no del total de la base: si filtras por un cliente, la suma es la de ese cliente.
De un documento al siguiente
Un presupuesto aceptado se convierte en pedido; el pedido, en albarán; el albarán, en factura. Se hace con el botón Convertir, y nunca se teclea dos veces lo mismo.
Se puede convertir en bloque: marcas varios albaranes de un cliente y salen en una sola factura. La numeración la pone el servidor en ese momento, que es lo que exige la ley, y por eso esta operación necesita cobertura.
Firmar en el sitio
El albarán se firma en la pantalla del móvil, con el dedo, o se le pasa al cliente su propio teléfono con un QR para que firme en el suyo. La firma queda guardada con quién firmó, su DNI si lo da, la fecha y desde dónde. Lo tienes explicado en Firmar el albarán.
Cuotas
Lo que se factura todos los meses igual —un mantenimiento, un alquiler, una iguala— se define una vez y se factura en bloque cuando toca. En la pantalla ves qué toca este mes, qué se facturó ya y qué falta.
Nuevo documento
El botón grande del centro de la barra de abajo. Eliges tipo y cliente y entras directo al editor de líneas. Es el camino corto: dos toques desde cualquier pantalla de la app.
Lo que hace falta saber
- El agente comercial: si tu usuario tiene agente asignado, las listas enseñan solo lo tuyo. No es un filtro que puedas quitar.
- La empresa activa: todo respeta la empresa que tengas elegida en Mi cuenta.
- Sin cobertura: la firma de un albarán se puede recoger sin red y se manda sola al volver; crear un documento no, porque el número lo da el servidor. Lo tienes en Escribir sin cobertura.