El kanban d’oportunitats

És el tauler on veus tot el que tens en joc: cada oportunitat és una targeta i cada columna, la fase en què està. D’un cop d’ull saps quants diners hi ha a cada fase i què toca moure.

Com es llegeix

• Les columnes són els estats de l’oportunitat (nova, contactada, pressupostada, guanyada…). Els defineixes tu al CRM i surten en l’ordre que els posis.
• Cada targeta és una oportunitat: descripció, client o contacte, l’agent que la porta, l’import i la data prevista de tancament.
• Si té tasques pendents, la targeta ho avisa amb una etiqueta.
• A dalt de cada columna, el total del que hi ha en aquella fase. I a dalt de tot, el total en joc de tot l’embut.

Moure una oportunitat

Arrossega la targeta d’una columna a una altra i l’oportunitat canvia d’estat en deixar-la anar. No cal obrir-la ni desar res: s’actualitza sola i els totals es recalculen.

És la manera ràpida de mantenir el CRM al dia després d’un matí de trucades.

Per a què serveix de debò

• Veure on s’encalla tot: si la columna de «pressupostada» s’omple i no passa res a «guanyada», ja saps on és el problema.
• Prioritzar per diners: els imports per columna et diuen quina fase mereix el teu temps aquesta setmana.
• No perdre res: el que fa setmanes que està parat es veu de seguida, perquè la targeta hi continua.

On és

Al panell d’entrada hi tens un accés directe, i també des del menú del CRM. Necessita el mòdul de CRM instal·lat; si no el tens, l’apartat no apareix.

Per crear les oportunitats i entendre’n els camps, mira com crear oportunitats. I perquè t’avisi del que es refreda, les notificacions del CRM.