El kanban de oportunidades
Es el tablero donde ves todo lo que tienes en juego: cada oportunidad es una tarjeta y cada columna, la fase en la que está. De un vistazo sabes cuánto dinero hay en cada fase y qué toca mover.
Cómo se lee
- Las columnas son los estados de la oportunidad (nueva, contactada, presupuestada, ganada…). Las defines tú en el CRM y salen en el orden que les pongas.
- Cada tarjeta es una oportunidad: descripción, cliente o contacto, el agente que la lleva, el importe y la fecha prevista de cierre.
- Si tiene tareas pendientes, la tarjeta lo avisa con una etiqueta.
- Arriba de cada columna, el total de lo que hay en esa fase. Y arriba del todo, el total en juego del embudo entero.
Mover una oportunidad
Arrastra la tarjeta de una columna a otra y la oportunidad cambia de estado al soltarla. No hay que abrirla ni guardar nada: se actualiza sola y los totales se recalculan.
Es la forma rápida de mantener el CRM al día después de una mañana de llamadas.
Para qué sirve de verdad
- Ver dónde se atasca todo: si la columna de «presupuestada» se llena y no pasa nada a «ganada», ya sabes dónde está el problema.
- Priorizar por dinero: los importes por columna te dicen qué fase merece tu tiempo esta semana.
- No perder nada: lo que lleva semanas parado se ve enseguida, porque la tarjeta sigue ahí.
Dónde está
En el panel de entrada tienes un acceso directo, y también desde el menú del CRM. Necesita el módulo de CRM instalado; si no lo tienes, el apartado no aparece.
Para crear las oportunidades y entender sus campos, mira cómo crear oportunidades. Y para que te avise de lo que se enfría, las notificaciones del CRM.