Per a què serveix
Hi ha pressupostos que fas moltes vegades amb petites diferències: el servidor per a una pime, l’equip gaming d’entrada, el TPV amb calaix i lector, les quatre càmeres amb gravador. Un pressupost tipus és aquest pressupost desat sense client, per tornar-lo a fer servir amb un altre i canviar el que calgui: un article, una quantitat, un preu.
S’organitzen per grups que posa cada negoci —una botiga d’informàtica tindrà Servidors, Portàtils i TPV; una altra, el que sigui seu—.
On és
- Vendes → Pressupostos tipus: la llista de tipus i, a la segona pestanya, els grups.
- A qualsevol pressupost de client editable, el botó Pressupostos tipus de la capçalera: desar aquest pressupost com a tipus, o carregar-ne un a sobre.
- A la fitxa d’un tipus, el botó Nou pressupost: demana el client i la data i obre el pressupost ja fet.
- A l’app de vendes: Vendes → Pressupostos tipus, i en crear un pressupost l’opció «Pressupost des d’un tipus». A qualsevol pressupost de l’app, «Desar com a tipus».
Com es fa servir
- Desar un pressupost com a tipus. Obre un pressupost que t’hagi quedat bé i prem Pressupostos tipus → Desar com a tipus. Posa-li un nom («Servidor pime 4 llocs») i un grup. Es desen les línies; el client, la data i la sèrie no.
- Treure un pressupost nou. Des de la fitxa del tipus, Nou pressupost i el client. O des d’un pressupost buit, Pressupostos tipus → Carregar un tipus: les línies s’afegeixen a les que hi hagi. Després toques el que vulguis, com a qualsevol pressupost.
- Preus vius o fixos. Amb preus vius (ve així), cada línia amb referència agafa el preu d’avui i la tarifa del client, com si posessis l’article a mà; les línies lliures —mà d’obra, instal·lació— es queden amb el seu preu. Amb preus fixos surten totes amb el preu que tenien en desar. Cada tipus avisa de quants preus han canviat des que es va desar, i el botó Posar els preus d’avui els actualitza.
- Saber què ven. Cada pressupost recorda de quin tipus va sortir, així que cada tipus diu quantes vegades s’ha fet servir i quants van acabar acceptats. Al cap d’un any saps quines configuracions es venen i quines no.
Els grups
Són de cada negoci. A Vendes → Pressupostos tipus → Grups es creen, es reanomenen i s’ordenen; a l’app, al peu de la llista de tipus. Un grup amb tipus a dins no s’esborra: mou abans els tipus a un altre grup.
Ull
- «Desar com a tipus» llegeix el pressupost tal com està desat: si has canviat línies i no has premut Desar, desa primer.
- Un tipus desactivat no surt en carregar ni a l’app, però es conserva amb les seves estadístiques.
- Si esborres un tipus, els pressupostos que en van sortir no es toquen.