Ajuda a la facturació

No és una pantalla, són un grapat de retocs pensats per al mateix moment: el dia de facturar els albarans del mes. Cadascun estalvia poc; tots junts canvien la tarda.

• El llistat d'albarans ordenat per client, que és com es factura.
• Marcar un albarà marca la resta del mateix client, saltant-se els que ja estan facturats o tancats.
• Una pantalla de repàs, Facturar pendents, que agrupa els albarans facturables i genera una factura per client.
• Avís de les línies amb quantitat i sense preu abans de generar.
• En generar un document agrupat, tornes al llistat en comptes d'obrir el document nou.
• Enviament massiu per correu des del llistat de factures.

És la pantalla de repàs, i s'hi arriba amb el botó del llistat d'albarans. Agrupa per client tots els albarans que es poden facturar —editables, no tancats i marcats com a facturables— amb el seu total, i una casella per albarà per desmarcar els que encara no toca.

Es pot filtrar per període (o per un rang de dates) i per forma de pagament, que és com se sol treballar: primer els de gir, després la resta.

En confirmar, genera una factura per client amb els albarans marcats. Els que s'ha saltat, i per què, queden llistats: no desapareixen en silenci.

A la pantalla d'Agrupar o partir, el mòdul hi posa el que hauries de saber abans de prémer Generar:

• Els documents seleccionats que ja no són editables (facturats o tancats) es diuen nada més obrir la pantalla, amb el seu codi. El Core els rebutja igualment en generar; així no omples quantitats en va.
• Cada línia mostra el preu unitari i el total, en vermell si és zero o negatiu.
• Si en generar hi ha línies amb quantitat i sense preu, avisa i diu quantes. No bloqueja: hi ha línies que van a zero a posta.

També escurça la línia de guions que el programa posa als documents agrupats, que amb la plantilla estreta es menjava mitja pàgina.

Al Panell de control, pestanya GestioERP, activa Ajuda a la facturació. També des d'Administració → Què fa cada mòdul. En encendre'l apareixen el botó de Facturar pendents al llistat d'albarans i el d'enviament massiu al de factures.

• Un albarà no facturable atura tota la factura. Si dins d'una selecció n'hi ha un marcat com a no facturable, no es genera res i es diu quin és. És a posta, però la primera vegada desconcerta: no és que hagi fallat, és que hi ha un albarà que has de treure.
• Els albarans s'agrupen amb les regles de sempre: mateix client, empresa, magatzem, divisa i sèrie. Dos albarans del mateix client en sèries diferents fan dues factures, no una.
• Marcar per client respecta els estats: els albarans ja facturats o tancats no s'hi afegeixen encara que siguin del mateix client.
• L'enviament massiu per correu mana una factura a cada client amb el seu PDF. Comprova que les adreces estiguin bé abans de marcar-ne cinquanta: el que surt, surt.
• Apagar el mòdul no toca cap document: només desapareixen els botons i les ajudes.