Llistats a mida: plantilles, duplicar i desar com a nou
Gairebé mai no cal començar de zero: o hi ha un model de fàbrica semblant, o ja tens un llistat que fa gairebé el mateix. Hi ha quatre maneres d’aprofitar-ho.
| Vols… | Fes servir |
|---|---|
| Començar des d’un llistat típic | un model de fàbrica |
| Que un llistat teu serveixi de punt de partida per a d’altres | Desar com a plantilla |
| Una còpia d’un llistat per canviar-la | Duplicar |
| Desar el que estàs canviant sense tocar l’original | Desar com a nou |
Començar des d’una plantilla
A la llista de llistats, Començar des d’una plantilla es desplega amb les plantilles, en dos blocs:
- Les meves plantilles: els llistats que s’han desat com a plantilla i que tu pots veure. Cadascuna diu el seu apartat.
- Models de fàbrica: els deu que porta el programa.
El mateix surt a dalt del pas 1 del dissenyador quan el llistat és buit (en prémer Nou llistat):
En prémer una plantilla s’obre el dissenyador amb una còpia sense desar («Còpia de …», a l’apartat des del qual entres): canvia-la tant com vulguis i, en Desar, és un llistat nou. La plantilla no es toca.
Els models de fàbrica
| Model | Apartat | Què mostra |
|---|---|---|
| Rebuts pendents per client | Tresoreria i cartera | El que queda per cobrar, client a client, amb venciment, dies vençut i forma de pagament |
| Rebuts pendents de pagament per proveïdor | Tresoreria i cartera | El mateix amb els proveïdors |
| Vendes per client i mes | Vendes | Les factures de cada client, mes a mes, amb net, IVA i total |
| Vendes per família i article amb marge | Vendes | Quant es ven de cada article, el que costa i el que deixa |
| Factures emeses per sèrie | Vendes | El llibre de factures senzill, entre dates i per sèrie |
| Compres per proveïdor | Compres | Les factures de compra entre dates, proveïdor a proveïdor |
| Cobraments per forma de pagament i dia | Tresoreria i cartera | El cobrat entre dates, per quadrar la caixa |
| Articles amb estoc per magatzem i família | Magatzem | El que hi ha a cada magatzem, amb el cost i el que val |
| Clients: facturat a l’any i pendent | Vendes | Facturat al període i el que encara no s’ha cobrat, amb el % |
| Albarans pendents de facturar per client | Vendes | Els albarans sense facturar i els dies que porten esperant |
Només surten els models les taules dels quals existeixen i pots llegir: sense el mòdul o sense permís sobre les seves taules, no apareixen.
Desar un llistat com a plantilla
Hi ha dos llocs:
- A la llista, a la fitxa del llistat assenyalat: Desar com a plantilla (2). Si ja ho és, el botó diu Treure de plantilles. Ho pot fer l’administrador o qui va crear el llistat.
- Al dissenyador, pas 3, la casella Fer servir com a plantilla, al costat de Desar:
- Fer servir com a plantilla: el llistat surt a «Començar des d’una plantilla» per crear-ne d’altres a partir d’ell.
Una plantilla continua sent un llistat normal: s’obre, s’imprimeix i es comparteix igual. A la llista porta la marca Plantilla i la seva fitxa ho diu. Les plantilles de Les meves plantilles les veu qui vegi el llistat (segons amb qui s’ha compartit) i pugui dissenyar.
Exemple: muntes «Vendes per grup de client» amb els teus filtres i el teu format i la deses com a plantilla. Quan algú vulgui «Vendes per grup de client, només Distribuïdors» o «… per agent», comença des d’ella i només canvia el que és diferent.
Duplicar
Duplicar fa una còpia del llistat ja desada («Còpia de …», només per a tu, que no és plantilla) i n’obre el dissenyador per canviar-la. L’original no canvia. És a la fitxa del llistat de la llista (3, a la imatge de dalt) i a la barra del llistat obert:
- Duplicar: la còpia, al dissenyador.
- Dissenyar: el mateix llistat, al dissenyador (els canvis són per a l’original).
Desar com a nou
Al dissenyador, amb un llistat ja desat, Desar com a nou desa el que hi ha a la pantalla —canvis sense desar inclosos— com un altre llistat, i deixa l’original com era. Pregunta el nom (proposa «Còpia de …») i continues treballant a la còpia.
- Desar com a nou: el d’ara, a un altre llistat.
- Desar: el d’ara, al mateix llistat.
És el que convé quan comences a canviar un llistat i t’adones que vols conservar tots dos.
Portar llistats a un altre negoci: JSON
El botó JSON (a la fitxa del llistat i al dissenyador) descarrega la definició del llistat en un fitxer. En un altre negoci, Importar JSON a la llista el porta com a llistat nou (només per a tu, perquè decideixis amb qui compartir-lo). Si a l’altre negoci hi falta una taula o un mòdul, el llistat ho avisa.