Llistats a mida: què són i on són
Els llistats a mida són llistats que muntes tu, sense programar, amb les dades de qualsevol taula del programa: factures, línies de factura, rebuts, articles, clients, assentaments… Tries quines columnes surten, de quines taules relacionades es porten dades (el client de la factura, la família de l’article…), quines files hi entren, com s’agrupen i què se suma. El que muntes es desa i queda al menú per obrir-lo quan vulguis, en pantalla, en PDF o en Excel.
Vénen amb el mòdul PlantillaERP. Aquest manual és el del programa (GestioERP clàssic); a l’app de vendes l’ajuda dels llistats és dins de la mateixa app (tecla F1).
El que pots fer
- Qualsevol taula del programa i dels mòduls que tinguis actius, amb fins a vuit taules relacionades (factura → client → grup, línia → article → família…).
- Columnes amb el seu títol, format (moneda, data, percentatge, sí/no…), amplada i alineació, i columnes calculades: marge, percentatges, diferències.
- Filtres fixos (s’apliquen sempre) i filtres que es pregunten en obrir el llistat: el període amb dreceres («Aquest mes», «Mes anterior»…), diverses formes de pagament alhora, sí/no…
- Grups de fins a tres nivells amb el seu subtotal, el total general i l’opció de veure només els totals.
- Sortida en pantalla, PDF amb el logo i els colors de la teva empresa, Excel amb fórmules i CSV.
- Plantilles: deu models de fàbrica i les teves, per no començar de zero.
- Compartir cada llistat amb tothom, amb alguns grups d’usuaris o només amb tu, i classificar-lo per apartats (Vendes, Compres, Magatzem, Comptabilitat, Tresoreria, CRM, RRHH i Altres) perquè surti al menú que toca.
On són
Tots junts: Informes → Llistats a mida
A Informes → Llistats a mida surten tots els llistats que pots veure, de tots els apartats. Des d’aquí se’n creen de nous.
Cadascun al seu menú: «Llistats»
Cada menú té la seva entrada Llistats amb els llistats del seu apartat:
| Menú | Entrada | Apartat que mostra |
|---|---|---|
| Vendes | Llistats | Vendes |
| Compres | Llistats | Compres |
| Magatzem | Llistats | Magatzem |
| Comptabilitat | Llistats | Comptabilitat |
| Comptabilitat | Llistats de tresoreria | Tresoreria i cartera |
| CRM | Llistats | CRM |
| Administració (submenú del control horari) | Llistats de RRHH | RRHH |
Un llistat nou creat des d’un d’aquests menús ja neix al seu apartat. Com canviar-lo d’apartat ho explica Apartats i menú.
La llista de llistats
- Cercar llistat: filtra per nom, descripció, taula, carpeta o apartat mentre escrius.
- Els llistats van per apartat i, a dins, per carpeta (a l’exemple, «Vendes · Per client»). Els que són plantilla porten la marca Plantilla.
- En pantalla ampla, a la dreta surt la fitxa del llistat assenyalat: què fa, de quina taula surt, què es pregunta en obrir-lo, amb qui es comparteix, qui el va crear i quan es va canviar, i els seus botons (Obrir, Editar, Duplicar, JSON, Desar com a plantilla, Eliminar i Canviar d’apartat). S’assenyala passant-hi el ratolí, amb les fletxes o amb un clic; Intro o doble clic l’obren.
A dalt hi ha Nou llistat (obre el dissenyador buit), Importar JSON (porta un llistat exportat d’un altre negoci) i Començar des d’una plantilla, que es desplega amb les teves plantilles i els models de fàbrica.
Els botons de dissenyar (Nou llistat, Editar, Duplicar, Eliminar…) només els veu qui té permís per dissenyar llistats. Qui només els veu té Obrir. Ho explica Compartir i permisos.
I si ets al llistat, F1
A la llista, en un llistat obert i al dissenyador, la tecla F1 (o el botó Ajuda) obre l’article d’aquest manual que explica aquella pantalla.