Com entra el client al portal

El client hi entra amb el seu correu i una contrasenya, des de l’adreça del teu propi GestioERP. No cal instal·lar res.

Donar-li accés

1. Obre la fitxa del client al GestioERP.
2. Ves als seus contactes (Adreces i contactes).
3. Al contacte que hi hagi d’entrar, posa-li un correu i marca’l perquè pugui accedir al portal.
4. Posa-li una contrasenya, o deixa que se la creï ell amb «he oblidat la contrasenya».

Cada contacte té el seu propi accés: en una empresa hi poden entrar l’administratiu i el gerent per separat.

L’adreça del portal

És la del teu GestioERP seguida de /PortalCliente. Per exemple:

https://laevaempresa.gestioerp.com/PortalCliente

Posa-la a la teva web, a la signatura del correu o al PDF de la factura, perquè la tinguin sempre a mà.

Si oblida la contrasenya

A la pantalla d’entrada hi ha «He oblidat la contrasenya»: el client hi posa el seu correu i rep un enllaç per posar-se’n una de nova. No has de fer res.

Seguretat

• Els intents fallits es limiten: després de diversos seguits, aquella IP no pot provar més durant una estona.
• Pots rebre un avís per correu quan algú falla repetidament en entrar.
• Cada client només veu el seu: els seus documents, els seus preus i els seus tiquets.

En el seu idioma

El portal s’obre en l’idioma del client: el que tingui posat a la seva fitxa del GestioERP. Així, si treballes amb clients en castellà, en català o en anglès, cadascun veu el seu portal en la seva llengua sense que hagis de fer res.

Quins apartats veu

Tu tries quins s’activen (pressupostos, comandes, albarans, factures, botiga, tiquets…) des del panell de control. Si no véns per catàleg, per exemple, pots deixar el portal només per consultar documents i pagar factures.

Vols que a més compri? Mira la botiga B2B.