Cómo entra el cliente al portal
El cliente entra con su correo y una contraseña, desde la dirección de tu propio GestioERP. No hace falta instalar nada.
Darle acceso
- Abre la ficha del cliente en GestioERP.
- Ve a sus contactos (Direcciones y contactos).
- En el contacto que vaya a entrar, ponle un correo y márcalo para que pueda acceder al portal.
- Ponle una contraseña, o deja que se la cree él con «he olvidado la contraseña».
Cada contacto tiene su propio acceso: en una empresa pueden entrar el administrativo y el gerente por separado.
La dirección del portal
Es la de tu GestioERP seguida de /PortalCliente. Por ejemplo:
https://tuempresa.gestioerp.com/PortalClientePonla en tu web, en la firma del correo o en el PDF de la factura, para que la tengan siempre a mano.
Si olvida la contraseña
En la pantalla de entrada hay «He olvidado la contraseña»: el cliente pone su correo y recibe un enlace para ponerse una nueva. No tienes que hacer nada.
Seguridad
- Los intentos fallidos se limitan: tras varios seguidos, esa IP no puede probar más durante un rato.
- Puedes recibir un aviso por correo cuando alguien falla repetidamente al entrar.
- Cada cliente solo ve lo suyo: sus documentos, sus precios y sus tickets.
En su idioma
El portal se abre en el idioma del cliente: el que tenga puesto en su ficha de GestioERP. Así, si trabajas con clientes en castellano, en catalán o en inglés, cada uno ve su portal en su lengua sin que tengas que hacer nada.
Qué apartados ve
Tú eliges cuáles se activan (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, tienda, tickets…) desde el panel de control. Si no vendes por catálogo, por ejemplo, puedes dejar el portal solo para consultar documentos y pagar facturas.
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