Plans de tractament, pressupost i factura

Un pla de tractament és el que se li proposa al pacient: els tractaments que necessita, repartits en sessions, amb el seu preu. D’aquí surt el pressupost, i del pressupost, la factura. Tot sense sortir de la fitxa ni tornar a teclejar res.

El circuit, de cop

Pla proposat  →  Pressupost  →  Acceptat  →  En curs  →  Finalitzat  →  Factura

Els estats no són decoratius: el panell de la clínica i el de producció compten per ells, i la taxa d’acceptació surt de comparar el que s’ha proposat amb el que s’ha acceptat.

Muntar el pla

1. Nou pla des de la fitxa del pacient o des de Clínica → Plans de tractament.
2. Afegir tractament: es tria del catàleg i ve amb el seu preu i la seva durada. Al perfil dental s’indica a més la peça (11-48).
3. Afegir sessió quan la feina es reparteix en diverses visites: cada tractament s’assigna a la sessió que li toca. Així el pacient veu quantes vegades ha de venir.

Cada línia porta el seu estat (pendent / realitzat) i la data de realització, per saber per on va el pla sense comptar a mà.

Manera de valorar

Decideix com es veu el pressupost que arriba al pacient:

• Detallat (ítem a ítem): una línia valorada per tractament, agrupada per sessió.
• Només total: una única línia amb l’import. Per quan no interessa desglossar preus.
• Descriptiu: descriu els tractaments sense preu unitari i tanca amb el total.

Els botons de baix

El número del pressupost i el de la factura queden escrits al mateix pla: des d’allà se salta al document, i des del document es torna al pla.

Si el pacient no tenia fitxa de client a l’ERP, es crea en generar el primer pressupost, amb les seves dades fiscals. No cal donar-lo d’alta dues vegades.

Els botons del pla, un a un

• + Afegir sessió — una visita del pla: número, descripció, data prevista, professional i estat (pendent → realitzada).
• + Afegir tractament — una línia valorada: el tractament del catàleg, la peça si és dental, quantitat i preu. Cada línia pot marcar-se finançada (el pacient la paga a terminis) i penjar d’una sessió.
• Generar pressupost — converteix el pla en un pressupost de venda a nom del pacient, amb les línies tal qual. El número de pressupost queda enllaçat a la fitxa.
• Facturar pressupost — factura el pressupost ja generat.
• Acceptar i facturar — la drecera: marca el pla com a acceptat i treu la factura en un sol pas, per a quan el pacient diu «sí» al taulell.
• ✉ Enviar per email — envia el pressupost al pacient amb el PDF adjunt.

Les pestanyes laterals ensenyen el que va naixent: Sessions (amb data i estat), Tractaments (les línies valorades), Pressupostos i Factures generats. L’estat del pla (proposat → acceptat → en curs → finalitzat) avança sol amb aquests passos, i el panell de producció se n’alimenta.

Des de l’app, la fitxa del pacient ensenya els seus plans amb el mateix detall (sessions i tractaments), i el pressupost o la factura s’imprimeixen en PDF o s’envien per correu sense entrar al programa.