Planes de tratamiento, presupuesto y factura

Un plan de tratamiento es lo que se le propone al paciente: los tratamientos que necesita, repartidos en sesiones, con su precio. De ahí sale el presupuesto, y del presupuesto, la factura. Todo sin salir de la ficha ni volver a teclear nada.

El circuito, de una vez

Plan propuesto  →  Presupuesto  →  Aceptado  →  En curso  →  Finalizado  →  Factura

Los estados no son decorativos: el panel de la clínica y el de producción cuentan por ellos, y la tasa de aceptación sale de comparar lo propuesto con lo aceptado.

Montar el plan

1. Nuevo plan desde la ficha del paciente o desde Clínica → Planes de tratamiento.
2. Añadir tratamiento: se elige del catálogo y viene con su precio y su duración. En el perfil dental se indica además la pieza (11-48).
3. Añadir sesión cuando el trabajo se reparte en varias visitas: cada tratamiento se asigna a la sesión que le toca. Así el paciente ve cuántas veces tiene que venir.

Cada línea lleva su estado (pendiente / realizado) y su fecha de realización, para saber por dónde va el plan sin contar a mano.

Modo de valoración

Decide cómo se ve el presupuesto que llega al paciente:

• Detallado (ítem a ítem): una línea valorada por tratamiento, agrupada por sesión.
• Solo total: una única línea con el importe. Para cuando no interesa desglosar precios.
• Descriptivo: describe los tratamientos sin precio unitario y cierra con el total.

Los botones de abajo

El número del presupuesto y el de la factura quedan escritos en el propio plan: desde ahí se salta al documento, y desde el documento se vuelve al plan.

Si el paciente no tenía ficha de cliente en el ERP, se crea al generar el primer presupuesto, con sus datos fiscales. No hay que darlo de alta dos veces.

Los botones del plan, uno a uno

• + Añadir sesión — una visita del plan: número, descripción, fecha prevista, profesional y estado (pendiente → realizada).
• + Añadir tratamiento — una línea valorada: el tratamiento del catálogo, la pieza si es dental, cantidad y precio. Cada línea puede marcarse financiada (el paciente la paga a plazos) y colgar de una sesión.
• Generar presupuesto — convierte el plan en un presupuesto de venta a nombre del paciente, con las líneas tal cual. El número de presupuesto queda enlazado en la ficha.
• Facturar presupuesto — factura el presupuesto ya generado.
• Aceptar y facturar — el atajo: marca el plan como aceptado y saca la factura en un solo paso, para cuando el paciente dice «sí» en el mostrador.
• ✉ Enviar por email — manda el presupuesto al paciente con el PDF adjunto.

Las pestañas laterales enseñan lo que va naciendo: Sesiones (con fecha y estado), Tratamientos (las líneas valoradas), Presupuestos y Facturas generados. El estado del plan (propuesto → aceptado → en curso → finalizado) avanza solo con estos pasos, y el panel de producción se alimenta de ahí.

Desde la app, la ficha del paciente enseña sus planes con el mismo detalle (sesiones y tratamientos), y el presupuesto o la factura se imprimen en PDF o se envían por correo sin entrar en el programa.