Agenda i seguiment comercial
L’agenda recull trucades, visites, reunions, tasques, notes i correus de l’equip, lligades a un immoble i a un contacte. El seguiment comercial resumeix aquesta activitat per saber què fa cada agent i què queda pendent.
L’agenda de l’app
Vista setmana (línia de temps per dies) o dia. Les cites s’arrosseguen per canviar-les d’hora o de dia i s’estiren per la vora inferior per allargar-les; prement sobre una hora lliure s’obre el formulari d’agendar amb el tipus, títol, data, hora, durada, immoble, client i agent. A dalt s’avisen les activitats vençudes. Al mòbil la setmana es mostra com a llista per dies.
Recordatoris
Amb «Recordatori de visites» activat a Ajustos, el dia abans s’envia un correu a l’interessat i un altre a l’agent amb la data, l’hora i l’immoble.
Seguiment comercial
A Seguiment es veu l’activitat recent per dies i tipus, la proporció global (trucades, visites, reunions, tasques, notes, correus), els totals per tipus i la llista d’activitats amb filtres per tipus, agent, estat i text. Des de cada fila s’obre o s’edita l’activitat.
A l’ERP
Immobiliària → Agenda té les vistes mes, setmana i dia amb el filtre per agent i el botó «Agendar activitat»; les activitats fetes porten la marca verda i les pendents els botons de completar o cancel·lar. Seguiment comercial a l’ERP mostra les mateixes gràfiques i la taula. Les activitats immobiliàries surten també al calendari de Cites i al Tauler d’entrada.
