CRM Immobiliari: primers passos
El mòdul immobiliari de GestioERP té dues cares que comparteixen les mateixes dades: l’ERP (menú Immobiliària, amb llistats, fitxes i el tauler) i l’app CRM Immobiliari, pensada per a l’agent al mòbil, la tauleta i l’ordinador. Tot el que es fa en una cara es veu a l’instant a l’altra.
Com hi entra cada agent
Cada agent té un enllaç personal amb testimoni que es genera a Immobiliària → Accés a l’app de l’agent (o a Agents dins de l’app). S’envia per WhatsApp o s’escaneja el QR i entra sense usuari ni contrasenya. Si l’enllaç es comparteix per error, el botó «Renovar» l’invalida i en crea un de nou. Els usuaris de l’ERP que tenen un agent vinculat entren a l’app directament des del menú.
El resum de l’app
La primera pantalla de l’app és el Resum: accessos ràpids (crear propietat, nova demanda, nova venda, agendar cita, nova valoració, nou document), la graella amb totes les seccions, les xifres de l’agència (propietats, valor de la cartera, vendes, comissions, demandes, seguiments, captacions i activitats vençudes), l’agenda d’avui, les demandes noves, les captacions urgents i els últims immobles. A dalt a la dreta hi ha la campana d’alertes i el selector «Només el meu / Tota l’agència».
Rols
Cada agent té un rol: administrador (ho veu tot i configura), agent (la seva cartera, demandes, vendes i agenda), captador (captacions, valoracions, radar i agenda) o només lectura. El rol es tria a la fitxa de l’agent. Hi ha un article dedicat als rols i permisos.
Al mòbil
L’app funciona a qualsevol navegador i també com a app Android: en obrir-la demana el QR de l’agent una sola vegada. Hi ha menú inferior, les taules es converteixen en targetes i continua funcionant sense cobertura: el que es desa s’envia quan torna la connexió. L’app Android es descarrega des de gestioerp.com/apps-tpv (CRM Immobiliari) o directament a gestioerp-crm-inmobiliario-v1.2.apk.
