Demandes i embut de vendes
Una demanda és un contacte que busca comprar o llogar. Entra pel web, pels portals, per WhatsApp, per la MLS o a mà, i avança per les etapes de l’embut fins a guanyar-se (es tanca una operació) o perdre’s.
L’embut a l’app
A Embut de demandes cada columna és una etapa i cada targeta una demanda amb el seu immoble, origen, data i telèfon amb WhatsApp. Les targetes s’arrosseguen entre columnes per canviar d’etapa. A dalt hi ha cercador, xips per origen i el filtre «Només el meu / Tota l’agència». El botó alterna amb la vista de taula.
La fitxa de la demanda
Conté les dades de l’interessat, què busca (interès, tipus, zona, ciutat, preu màxim, habitacions i requisits), l’etapa, l’agent, la propera acció, les notes i la casella Avisar de coincidències: amb ella activada, el sistema avisa per correu el client quan entra un immoble que encaixa o baixa de preu. A sota es veuen les coincidències de la cartera, les activitats i els correus enviats, i es pot agendar una visita o enviar un dossier.
Etapes editables
Les etapes de l’embut (nom, color i ordre) s’editen a Taules auxiliars → Etapes de l’embut. Nou, Guanyat i Perdut són fixes; la resta es poden crear i reanomenar segons com treballi l’agència.
A l’ERP
Immobiliària → Demandes és el llistat amb filtres per etapa, origen, agent i dates; la fitxa de l’ERP té els mateixos camps i les pestanyes d’activitats i correus. Embut de demandes és el tauler kanban de l’ERP, també arrossegable, amb el filtre per agent.
