La pestanya Documents de la fitxa de l’expedient és l’arxiu del cas: la demanda, la contestació, les notificacions, escriptures, burofaxos, fotografies, peritatges… Arrossegues el fitxer (o el puges amb el botó) i queda desat a la biblioteca de GestioERP, vinculat a aquest expedient.
Com arxivar un document
- Obre l’expedient i entra a la pestanya Documents.
- Arrossega els fitxers a la zona de pujada, o prem Pujar document.
- El fitxer queda vinculat a l’expedient i suma al comptador de la pestanya.
S’admeten els formats habituals del despatx: PDF, imatges, documents d’ofimàtica…
Amb el mòdul Gestor documental
Si tens activat el mòdul Gestor documental, la pestanya es converteix en un gestor complet:
- Carpetes per expedient (Demanda, Prova, Notificacions…) per organitzar el cas.
- Vista prèvia de PDF i imatges sense descarregar-los.
- Canviar el nom dels fitxers i moure’ls entre carpetes.
- Descarregar tot l’expedient en un ZIP, per exemple per lliurar-lo al client o a un altre lletrat.
A més, tot el que s’arxiva als expedients apareix també a la biblioteca general del gestor documental, on pots cercar per nom, tipus o data a tot el despatx alhora.
Consells
- El comptador de la pestanya et diu d’un cop d’ull quants documents té el cas.
- Com que la biblioteca és comuna, un mateix escaneig pot estar vinculat a l’expedient i a la seva factura sense duplicar-lo.
- Els documents no s’esborren en tancar l’expedient: l’arxiu del cas queda disponible mentre el necessitis.