Saltar al contenido
Centro de ayuda

Portal de clientes

Portal del cliente B2B, con tienda y pago online

Una zona privada donde tus clientes entran 24 h: consultan presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, compran en tu catálogo **con su propia tarifa** y **pagan online** con tarjeta, PayPal o el TPV de tu banco. En el móvil se comporta como una app, con el menú abajo e instalable en la pantalla de inicio.

Portal de clients · Portal de clientes · Portal del client B2B, amb botiga i pagament en línia · Portal del cliente B2B, con tienda y pago online · portal-clientes · Botiga online · Tienda online · Dades i documents · Datos y documentos · Aprova pressupostos i comandes · Aprueba presupuestos y pedidos · Botiga B2B amb la seva tarifa · Tienda B2B con su tarifa · App al mòbil (PWA) · App en el móvil (PWA) · Pagament en línia · Pago online · Tiquets de suport · Tickets de soporte · Catàleg i compres · Catálogo y compras · Descàrrega de PDF · Descarga de PDF · Historial de pagaments · Historial de pagos · Accés segur i propi · Acceso seguro y propio · La teva marca i domini · Tu marca y dominio

Portal de clientes

Cómo funciona

Activar y configurar el portal

Activa el módulo desde el menú de administrador, Módulos. Después, en el panel de control, define el nombre del portal, el diseño y qué documentos (presupuestos, pedidos, albaranes y facturas) podrán consultar los clientes. Cada cliente accede con su correo y contraseña.
Activar y configurar el portal

Qué pueden hacer los clientes

Desde un espacio privado 24/7, los clientes consultan y descargan sus presupuestos, pedidos, albaranes y facturas en PDF, editan sus datos de contacto y acceden a los archivos que hayas marcado como públicos.

Aprobar y pagar online

Los clientes pueden aprobar o cancelar presupuestos y pedidos, y pagar los documentos directamente desde el portal con tarjeta (Redsys/VISA), PayPal, Stripe o transferencia bancaria. El sistema es extensible con nuevas formas de pago.

Catálogo y compras online

Si lo activas, los clientes pueden navegar por el catálogo de productos, añadirlos al carrito y hacer pedidos online directamente, que entran en tu programa de facturación de forma automática.
Catálogo y compras onlineCatálogo y compras online

Tickets de soporte

Los clientes pueden abrir tickets de soporte y comentarlos desde el portal, de modo que centralizas todas las comunicaciones y haces su seguimiento desde GestioERP.

Datos y archivos del cliente

Cada cliente puede consultar y editar sus datos de contacto y ver el historial de cada documento con su estado (pagado, pendiente o vencido). También puedes compartirle archivos marcados como públicos (manuales, condiciones, etc.).

Marca propia y acceso seguro

Personaliza el portal con tu logotipo y colores e intégralo en tu web con tu dominio. Cada cliente entra con su usuario y contraseña y solo ve sus propios datos, con total seguridad.

Características

Datos y documentos

Ver y editar sus datos y consultar presupuestos, pedidos, albaranes y facturas.

Aprueba presupuestos y pedidos

Los clientes pueden aprobar o cancelar presupuestos y pedidos desde el portal.

Tienda B2B con su tarifa

Tu catálogo abierto 24 h: cada cliente ve SU precio y su stock, guarda favoritos y confirma el pedido, que entra solo en GestioERP.

App en el móvil (PWA)

En el móvil el portal cambia de forma: menú abajo y tarjetas en vez de tablas. El cliente se lo añade a la pantalla de inicio y le queda como una app.

Pago online

Paga presupuestos, pedidos y facturas con tarjeta (Stripe), PayPal, el TPV del banco (Redsys) o transferencia. Al cobrarse, la factura se marca como pagada y se crea el recibo solo.

Tickets de soporte

Los clientes pueden crear y comentar tickets de soporte.

Catálogo y compras

Accede al catálogo de productos y realiza compras online directamente.

Descarga de PDF

Cada cliente descarga sus facturas, presupuestos y albaranes en PDF cuando quiera.

Historial de pagos

Consulta el estado de cada documento (pagado, pendiente o vencido) y el historial de pagos.

Acceso seguro y propio

Cada cliente tiene su usuario y contraseña; solo ve sus propios datos.

Tu marca y dominio

Personaliza el portal con tu logotipo y colores, integrado en tu web.

Te lo adaptamos a la medida de tu negocio

¿Tienes necesidades propias? Nuestro equipo de programadores, con la ayuda de la inteligencia artificial, adapta GestioERP a tu sector: nuevos campos, circuitos, informes, integraciones o automatismos hechos a tu medida. Cuéntanos tu caso y te preparamos una propuesta sin compromiso.

Artículos relacionados en la Ayuda

Tienda online →