Portal del client
El portal és una pàgina de només lectura perquè el client segueixi el seu encàrrec sense entrar a GestioERP i sense que li hagis de donar un usuari.
Generar l’enllaç
- Entra a Arquitectura → Econòmic i tria l’encàrrec.
- Ves a la pestanya Portal de client.
- Prem Generar l’enllaç.
En surt una adreça llarga del tipus …/ArqPortal?token=6f52f1b3…. Copia-la i envia-la al client per correu o per WhatsApp. El token és la clau: només obre aquell projecte i no dona accés a res més.
Què veu el client
- El nom de l’encàrrec, el número d’expedient i l’emplaçament.
- L’avanç general i el de cada fase.
- Els lliurables de cada fase, amb la seva data i el seu estat.
I res més. No veu honoraris, ni hores, ni cost, ni marge, ni les notes internes de l’estudi.
Aprovació de fases
Si marques la casella «el client pot aprovar fases», a les fases que estan al 100 % li apareixen dos botons: Dono la conformitat i Tinc objeccions, amb un comentari opcional.
La seva resposta queda desada amb la data i la seva adreça IP, i a partir d’aquí es veu tant al portal com a l’encàrrec. És la constància formal que el client va donar (o no) el vistiplau a aquella fita, que és just el que cal abans de passar a la fase següent.
Si l’enllaç es filtra
| Botó | Què fa |
|---|---|
| Regenerar | En treu un de nou i tomba l’anterior a l’instant. |
| Anul·lar | Desactiva l’enllaç sense treure’n un altre. |
A la mateixa pestanya es veu quan va ser l’última vegada que algú hi va entrar, que va bé per saber si el client l’està fent servir.
Continua per «Avisos i històric».