Los contactos del CRM

En CRM → Contactos están las personas que no son ni clientes ni proveedores: las que se apuntaron en la web, las de una feria, las que vienen de una importación de hace años.

En una empresa con recorrido suelen ser muchas —en un caso real, casi veinte mil de veintitrés mil contactos— y por eso esta pantalla no es una lista: es un filtro.

Los montones

Arriba salen cinco, con su cuenta:

• Todos
• Con correo — a los únicos a los que se les puede mandar algo
• Con teléfono
• Aceptan publicidad — los que han dado permiso
• Sin forma de contacto — ni correo ni teléfono

Ese último montón sorprende siempre, y conviene mirarlo: son fichas que no sirven para nada y que inflan la cuenta de «contactos» del negocio.

La lista empieza por los que tienen correo. Ordenada por orden de alta, lo primero que salía eran veinte filas casi en blanco y la pantalla parecía rota.

Buscar

Por nombre, empresa, correo o teléfono. La búsqueda respeta el montón que tengas puesto, así que se puede buscar «dentro de los que tienen correo».

Montar una lista de correo

Con el montón que estés viendo, el botón Añadir a la lista los mete todos de una vez en una lista del CRM. De uno en uno, con veinte mil contactos, no es una manera de trabajar.

Entran solo los que tienen correo, aunque el montón sea otro: una lista de correo con gente sin correo no es una lista, es una cuenta inflada que luego hace creer que la campaña llega a más gente de la que llega.

El permiso de publicidad

Si el montón «Aceptan publicidad» está a cero, la pantalla te lo dice: una campaña no le llegaría a nadie. El permiso se marca en la ficha de cada contacto y tiene que haberlo dado la persona; no es una casilla que se pone por las bravas.

Mientras tanto, una campaña puede salir marcando «también a los clientes», que es la excepción que la ley reconoce para quien ya es cliente tuyo.