Crear presupuestos, pedidos, albaranes y facturas
Los cuatro documentos de venta se hacen igual: tipo, cliente, cuatro datos y a las líneas.
Empezar
Tienes tres caminos, el que te pille más a mano:
- El botón + del centro del menú inferior.
- Los cuatro accesos de «Crear ahora» de la pantalla de inicio.
- El botón «Nuevo» dentro de la ficha de un cliente, que ya lo deja elegido.
Los datos de cabecera
- Fecha — la de hoy, cambiable.
- Serie y almacén — vienen puestos desde tus preferencias de Mi cuenta, así que normalmente no los tocas.
- Forma de pago — la del cliente.
- Observaciones — salen impresas en el PDF.
Al pulsar Añadir líneas el documento ya queda guardado en GestioERP: si se te va la cobertura o cierras la app, no pierdes nada.
La lista de documentos
En Documentos tienes el selector de los cuatro tipos y los filtros que de verdad se usan: sin firmar, sin facturar, abiertos y este mes. Cada línea lleva su código, el cliente, la fecha, el importe y el estado en color.
Pasar un documento al siguiente
Dentro de un documento, el botón «Pasar a…» lo convierte en el siguiente del ciclo:
Presupuesto → Pedido → Albarán → Factura
Se copian las líneas y queda la relación entre los dos documentos, exactamente igual que si lo hicieras desde el programa.
Los documentos ya facturados no se pueden editar: la app respeta las mismas reglas que GestioERP.