Servicio técnico (SAT)

Crea y gestiona órdenes de servicio vinculadas a máquinas (coches, ordenadores, teléfonos…) con el historial completo de cada una. Registra los trabajos hechos, el tiempo, los productos y los precios, y genera presupuestos, albaranes y facturas a partir de los trabajos.

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Cómo funciona

Configuración de los servicios

Desde Administrador → Servicios defines todo el módulo:

• Códigos: patrón de numeración con variables {EJE}, {SERIE}, {NUM}, {FECHA}.
• Impresión PDF (núcleo o PlantillasPDF) y de ticket (requiere Tickets).
• Generación de documentos: convierte la orden en presupuesto, pedido, albarán o factura.
• Estados, prioridades, tipos y categorías, con un predeterminado para los nuevos servicios.

Cómo hacer una orden de servicio

En Ventas → Servicios, pulsa nuevo, elige almacén y cliente, y selecciona una máquina (o «sin máquina»; luego se pueden asociar hasta cuatro). La orden recoge cliente y máquinas, fecha, estado y prioridad, descripción del problema y solución, materiales del cliente, observaciones, usuario y agente, almacén e importe. En la pestaña Trabajo registras tareas, empleados/jornadas y productos; al asignar una categoría se activa la pestaña de verificaciones. Para cerrar, cambia el estado a Finalizado o Rechazado.

Gestión de máquinas

Una máquina es el elemento que se instala, repara o mantiene (un coche, un ordenador…), con matrícula o número de serie para el seguimiento. Se registran en Ventas → Servicios (pestaña máquinas) de forma independiente (botón nuevo: nombre obligatorio, número de serie, referencia, fabricante…) o durante la creación de un servicio. En la ficha de la máquina aparecen todas las órdenes de servicio asociadas.

Los estados de los servicios

Configura los estados en Administrador → Servicios → Estados (nombre y color). Editable permite o impide modificar servicios con ese estado; Predeterminado se marca en el estado de los servicios recién creados. En las pestañas Prioridades y Tipos defines prioridades y tipos (Garantía, Mantenimiento, Instalación…); si no hay ninguno, el campo no se muestra.

Categorías y checks

Las categorías organizan las órdenes por tema y, al asignarlas, aplican automáticamente sus checks. Créalas en Administrador → Servicios → Categorías y añade checks (descripción y prioridad). En la orden, en la pestaña Categorías las seleccionas y los checks aparecen en la pestaña Verificación; al marcar Verificado, se registra la fecha y hora.

Notificaciones de los servicios

Cada estado (en Servicios → Estados) tiene casillas para enviar avisos automáticos cuando el servicio cambia de estado. El correo incluye número y código de la orden, fecha, cliente, autor, nuevo estado y un enlace directo. Personaliza los mensajes en Administrador → Notificaciones por email. Hay cinco tipos: usuario asignado, agente, cliente, autor y cambio de estado.