Tauler de control: pestanya Portal client

A Administrador → Tauler de control → Portal client es decideix quins botons veu el client quan entra al seu portal, en quin estat queda cada document després que ell l’aprovi, el cancel·li o el pagui, i a qui avises per correu quan això passa. També s’hi configuren el catàleg, la botiga B2B i la seguretat de l’accés.

Aquesta pestanya només apareix si tens instal·lat el mòdul Portal del client. Si encara no l’has posat en marxa, comença per Configurar el portal del client i per Què és el portal del client.

Dues idees que es repeteixen a gairebé tots els grups:

Els camps d’estat decideixen en quina situació queda el document després de l’acció del client. Si els deixes buits, el botó corresponent no es mostra al portal. És la manera de treure una acció que no vols oferir. Els estats es creen a Els estats dels documents.
Els camps de notificar són un grup d’usuaris. En passar l’acció s’avisa per correu tots els usuaris d’aquell grup i, a més, l’agent assignat al contacte o al client. Els grups es gestionen a Grups d’usuaris i permisos, i el correu sortint a Enviament i configuració d’emails.

Pressupostos

Què pot fer el client amb un pressupost que li has enviat.

Opció	Què fa
Aprovar	Estat en què queda el pressupost quan el client l’aprova des del portal. Si el deixes buit, el botó d’aprovar no apareix.
Notificar aprovació	Grup d’usuaris que rep l’avís per correu quan un pressupost s’aprova. També s’avisa l’agent del contacte o del client.
Cancel·lar	Estat en què queda el pressupost quan el client el rebutja. Buit = no es mostra el botó de cancel·lar.
Notificar cancel·lació	Grup d’usuaris a qui s’avisa quan un pressupost es cancel·la, a més de l’agent del contacte o del client.
Pagament	Estat en què queda el pressupost quan el client el paga en línia. Buit = no es mostra el botó de pagament.
Notificar pagament	Grup d’usuaris a qui s’avisa quan es cobra un pressupost, a més de l’agent del contacte o del client.

Comandes

Una comanda ja no s’aprova (per això hi ha el pressupost), així que només es pot cancel·lar o pagar.

Opció	Què fa
Cancel·lar	Estat en què queda la comanda quan el client la cancel·la des del portal. Buit = no es mostra el botó de cancel·lar.
Notificar cancel·lació	Grup d’usuaris a qui s’avisa quan una comanda es cancel·la, a més de l’agent del contacte o del client.
Pagament	Estat en què queda la comanda quan el client la paga. Buit = no es mostra el botó de pagament.
Notificar pagament	Grup d’usuaris a qui s’avisa quan es cobra una comanda, a més de l’agent del contacte o del client.

Albarans

Opció	Què fa
Pagament	Estat en què queda l’albarà quan el client el paga des del portal. Buit = no es mostra el botó de pagament.
Notificar pagament	Grup d’usuaris a qui s’avisa quan es cobra un albarà, a més de l’agent del contacte o del client.

Factures

Opció	Què fa
Pagament	Estat en què queda la factura quan el client la paga en línia. Buit = no es mostra el botó de pagament. Perquè el cobrament funcioni cal tenir una passarel·la configurada: veure Cobrar en línia: passarel·les de pagament.
Notificar pagament	Grup d’usuaris a qui s’avisa quan es cobra una factura, a més de l’agent del contacte o del client.

Catàleg

D’on surten els productes i els preus que veu el client al catàleg i a la botiga.

Opció	Què fa
Empresa	Empresa que es fa servir per al catàleg de productes i per a la botiga en línia. És obligatori triar-ne una.
Magatzem	Magatzem del qual es pren l’estoc que es mostra. Deixa’l buit per sumar tots els magatzems de l’empresa triada. Veure Gestionar magatzems.

Botiga

Què es genera quan el client acaba una compra a la botiga B2B. Veure La botiga B2B.

Opció	Què fa
Magatzem	Magatzem des del qual se serveix la compra feta a la botiga. És obligatori.
Document	Tipus de document que es crea en comprar: pressupost, comanda, albarà o factura de client. És obligatori. L’habitual és comanda, per revisar-la abans de servir.
Sèrie	Sèrie de facturació que s’aplica al document que genera la botiga. Veure Les sèries: què són i per a què serveixen.

Tiquets

Opció	Què fa
Notificar tiquets	Grup d’usuaris a qui s’avisa per correu quan el client crea un tiquet de suport nou o respon a un d’existent.

Seguretat

Control dels intents fallits d’entrada al portal. Veure Com entra el client.

Opció	Què fa
Avisar per correu	Envia un correu quan algú esgota els intents d’entrada al portal, perquè te n’assabentis d’un possible accés indegut.
Correu de l’avís	Adreça a la qual arriba aquell avís. Si el deixes buit, s’envia al correu de l’empresa.

Demostració

Opció	Què fa
Entrada automàtica de demo	Només per a negocis de demostració: permet que un enllaç amb `?u=usuari&p=contrasenya` ompli i enviï sol el formulari d’entrada. Deixa’l desactivat en una instal·lació real, perquè exposa les credencials a l’adreça de l’enllaç.

Després de canviar qualsevol ajust, prem Desa. Índex general: La pestanya GestioERP del tauler de control.