Etapes de l’embut i taules auxiliars
Els catàlegs que donen forma al CRM: tipus d’immoble, zones, estats de conservació, etapes de l’embut, categories de document i plantilles de contracte. S’editen a l’app (Taules auxiliars) i a l’ERP (Catàlegs immobiliaris).
Taules auxiliars a l’app
Pestanyes de tipus d’immoble (nom i icona), zones (nom i ciutat), conservació (nom i color) i etapes de l’embut (codi, nom, color i ordre). Per editar un registre s’escriu el seu codi al formulari; per esborrar-lo, la paperera, sempre que no estigui en ús.
Etapes de l’embut
Nou, Guanyat i Perdut són fixes (es poden reanomenar i canviar de color). Les altres es creen, s’ordenen i s’esborren segons com treballi l’agència; el kanban, els filtres i les campanyes les fan servir al moment.
Catàlegs immobiliaris a l’ERP
Immobiliària → Catàlegs immobiliaris reuneix en pestanyes els tipus, les zones, els estats de conservació, les categories de document (amb la caducitat per defecte) i les plantilles de contracte (codi, nom, tipus, idioma i el text amb marcadors).
Categories de document i plantilles
Les categories classifiquen els documents i fixen quant triguen a caducar; les plantilles de contracte són el text base de l’assistent de contractes, amb marcadors com {inmueble.direccion} o {comprador.nombre} que s’omplen sols.
