Etapas del embudo y tablas auxiliares
Los catálogos que dan forma al CRM: tipos de inmueble, zonas, estados de conservación, etapas del embudo, categorías de documento y plantillas de contrato. Se editan en la app (Tablas auxiliares) y en el ERP (Catálogos inmobiliarios).
Tablas auxiliares en la app
Pestañas de tipos de inmueble (nombre e icono), zonas (nombre y ciudad), conservación (nombre y color) y etapas del embudo (código, nombre, color y orden). Para editar un registro se escribe su código en el formulario; para borrarlo, la papelera, siempre que no esté en uso.
Etapas del embudo
Nuevo, Ganado y Perdido son fijas (se pueden renombrar y cambiar de color). Las demás se crean, se ordenan y se borran según cómo trabaje la agencia; el kanban, los filtros y las campañas las usan al momento.
Catálogos inmobiliarios en el ERP
Inmobiliaria → Catálogos inmobiliarios reúne en pestañas los tipos, las zonas, los estados de conservación, las categorías de documento (con la caducidad por defecto) y las plantillas de contrato (código, nombre, tipo, idioma y el texto con marcadores).
Categorías de documento y plantillas
Las categorías clasifican los documentos y fijan cuánto tardan en caducar; las plantillas de contrato son el texto base del asistente de contratos, con marcadores como {inmueble.direccion} o {comprador.nombre} que se rellenan solos.
