CRM Inmobiliario: primeros pasos
El módulo inmobiliario de GestioERP tiene dos caras que comparten los mismos datos: el ERP (menú Inmobiliaria, con listados, fichas y el panel) y la app CRM Inmobiliario, pensada para el agente en el móvil, la tableta y el ordenador. Todo lo que se hace en una cara se ve al instante en la otra.
Cómo entra cada agente
Cada agente tiene un enlace personal con testigo que se genera en Inmobiliaria → Acceso a la app del agente (o en Agentes dentro de la app). Se envía por WhatsApp o se escanea el QR y entra sin usuario ni contraseña. Si el enlace se comparte por error, el botón «Renovar» lo invalida y crea uno nuevo. Los usuarios del ERP que tienen un agente vinculado entran a la app directamente desde el menú.
El resumen de la app
La primera pantalla de la app es el Resumen: accesos rápidos (crear propiedad, nueva demanda, nueva venta, agendar cita, nueva valoración, nuevo documento), la rejilla con todas las secciones, las cifras de la agencia (propiedades, valor de la cartera, ventas, comisiones, demandas, seguimientos, captaciones y actividades vencidas), la agenda de hoy, las demandas nuevas, las captaciones urgentes y los últimos inmuebles. Arriba a la derecha está la campana de alertas y el selector «Solo lo mío / Toda la agencia».
Roles
Cada agente tiene un rol: administrador (lo ve todo y configura), agente (su cartera, demandas, ventas y agenda), captador (captaciones, valoraciones, radar y agenda) o solo lectura. El rol se elige en la ficha del agente. Hay un artículo dedicado a los roles y permisos.
En el móvil
La app funciona en cualquier navegador y también como app Android: al abrirla pide el QR del agente una sola vez. Hay menú inferior, las tablas se convierten en tarjetas y sigue funcionando sin cobertura: lo que se guarda se envía cuando vuelve la conexión. La app Android se descarga desde gestioerp.com/es/apps-tpv (CRM Inmobiliario) o directamente en gestioerp-crm-inmobiliario-v1.2.apk.
