La pestaña Documentos de la ficha del expediente es el archivo del caso: la demanda, la contestación, las notificaciones, escrituras, burofaxes, fotografías, peritajes… Arrastras el fichero (o lo subes con el botón) y queda guardado en la biblioteca de GestioERP, vinculado a ese expediente.
Cómo archivar un documento
- Abre el expediente y entra en la pestaña Documentos.
- Arrastra los ficheros a la zona de subida, o pulsa Subir documento.
- El fichero queda vinculado al expediente y suma en el contador de la pestaña.
Se admiten los formatos habituales del despacho: PDF, imágenes, documentos de ofimática…
Con el módulo Gestor documental
Si tienes activado el módulo Gestor documental, la pestaña se convierte en un gestor completo:
- Carpetas por expediente (Demanda, Prueba, Notificaciones…) para organizar el caso.
- Vista previa de PDF e imágenes sin descargarlos.
- Renombrar ficheros y moverlos entre carpetas.
- Descargar todo el expediente en un ZIP, por ejemplo para entregarlo al cliente o a otro letrado.
Además, todo lo archivado en expedientes aparece también en la biblioteca general del gestor documental, donde puedes buscar por nombre, tipo o fecha en todo el despacho a la vez.
Consejos
- El contador de la pestaña te dice de un vistazo cuántos documentos tiene el caso.
- Como la biblioteca es común, un mismo escaneo puede estar vinculado al expediente y a su factura sin duplicarlo.
- Los documentos no se borran al cerrar el expediente: el archivo del caso queda disponible mientras lo necesites.