La tabla dinámica: árbol, tabla cruzada y medidas
Cuando ya has traído los datos del periodo que te interesa, la tabla dinámica es donde se agrupan. Es el equivalente a la tabla dinámica de Excel, pero sin exportar nada.
Dos maneras de agrupar
En árbol, hasta tres niveles. Por ejemplo cliente → familia → artículo. Cada nivel lleva su subtotal y se pliega y despliega, así que puedes mirar el total por cliente y abrir solo el que te llame la atención.
En tabla cruzada, filas contra columnas. Por ejemplo familias en las filas y meses en las columnas: de un vistazo ves qué familia sube y cuál baja.
Qué se puede medir
Sobre la misma agrupación puedes pedir:
- Importe
- Cantidad
- Número de líneas
- Coste
- Margen y margen %
- Porcentaje sobre el total
El margen y el porcentaje sobre el total son los que más suelen sorprender: un cliente que factura mucho puede estar dejando poco, y hasta que no lo pones en la misma tabla no se ve.
Se exporta todo
Lo que tienes en pantalla sale a PDF, Excel y CSV, con la agrupación que hayas montado. No se exporta «la consulta», se exporta lo que estás viendo.
Sobre qué datos trabaja
Sobre los que trajiste, con los filtros de expresión que tengas puestos. Cambiar la agrupación no vuelve a consultar la base de datos: reordena lo que ya está en tu tabla de trabajo, y por eso es instantáneo.
Si echas algo en falta, mira el periodo que trajiste antes que el filtro.