Portal del cliente
El portal es una página de solo lectura para que el cliente siga su encargo sin entrar en GestioERP y sin que le tengas que dar un usuario.
Generar el enlace
- Entra en Arquitectura → Económico y elige el encargo.
- Ve a la pestaña Portal de cliente.
- Pulsa Generar el enlace.
Sale una dirección larga del tipo …/ArqPortal?token=6f52f1b3…. Cópiala y mándasela al cliente por correo o por WhatsApp. El token es la llave: solo abre ese proyecto y no da acceso a nada más.
Qué ve el cliente
- El nombre del encargo, el número de expediente y el emplazamiento.
- El avance general y el de cada fase.
- Los entregables de cada fase, con su fecha y su estado.
Y nada más. No ve honorarios, ni horas, ni coste, ni margen, ni las notas internas del estudio.
Aprobación de fases
Si marcas la casilla «el cliente puede aprobar fases», en las fases que están al 100 % le aparecen dos botones: Doy la conformidad y Tengo reparos, con un comentario opcional.
Su respuesta queda guardada con la fecha y su dirección IP, y a partir de ahí se ve tanto en el portal como en el encargo. Es la constancia formal de que el cliente dio (o no dio) el visto bueno a ese hito, que es justo lo que hace falta antes de pasar a la fase siguiente.
Si el enlace se filtra
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Regenerar | Saca un enlace nuevo y tumba el anterior al momento. |
| Anular | Desactiva el enlace sin sacar otro. |
En la misma pestaña se ve cuándo fue la última vez que alguien entró con el enlace, que va bien para saber si el cliente lo está usando.
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